力锐教育www.liruijiaoyu.com将2020年银行校园考试业务常识精选题发布如下 ：

客户信息收集过程的具体步骤是（　）。

　　A.自己没有心理障碍

　　B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息

　　C.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题

　　D.制定系统性收集客户信息的框架

　　E.以上都对





 

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查客户信息收集步骤。客户信息收集具体步骤是：（1）理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息；（2）引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息：我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯；（3）在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些 与其不相关的信息；（4）制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

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